Perfil de Riesgo
El patrimonio de nuestros clientes nunca se invierte en una única posición sino en una cartera diversificada basada en negocios que generan flujo de caja libre (FCF) y que estén infravalorados. La diversificación a través de compañías e industrias es de vital importancia para reducir riesgos innecesarios. La composición de la cartera y la gestión de riesgos, tanto para clientes privados como institucionales, está sujeta a una metodología clara.
La ilustración más abajo refleja nuestra mejor estimación para la rentabilidad que un inversor a largo plazo (10 años) puede esperar de una cartera con un 60% de renta variable, 20% de bonos nominales y 20% de bonos ligados a la inflación. Esta rentabilidad esperada del 8,86% se basa en nuestras mejores estimaciones para las rentabilidades esperadas futuras de estos tres activos. Para las inversiones de renta fija, tomamos la rentabilidad media a vencimiento actual de nuestros dos fondos de renta fija. Para las inversiones de renta variable, tomamos las rentabilidades medias esperadas de nuestras acciones “core” y “own”. Es muy importante que sepa que esto refleja nuestros mejores esfuerzos. No es una garantía de rentabilidad.
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Puede consultar la rentabilidad media esperada pinchando en las categorías más abajo.
- Categoría 1 - No (0 %) Renta Variable 100 % Renta Fija
- Categoría 2 - Máx. 25 % Renta Variable min. 75 % Renta Fija
- Categoría 3 - Máx. 50 % Renta Variable min. 50% Renta Fija
- Categoría 4 - Máx. 75 % Renta Variable min. 25 % Renta Fija
- Categoría 5 - Máx. 100 % Renta Variable