Inversores privados
CapitalatWork está centrada en la gestión discrecional de patrimonios.
A diferencia del asesoramiento, donde se consulta al cliente y éste interfiere continuamente en el proceso de inversión, la gestión discrecional apuesta por una mayor claridad y transparencia. A través de un contrato de gestión discrecional, el cliente delega la responsabilidad de la gestión a CapitalatWork.
Este contrato marca las normas de forma clara y transparente de las que la más importante es el “investment allocation” de su cartera. El “Asset allocation” es la cantidad de inversiones de la cartera de un cliente que están invertidas en renta fija y renta variable. La elección de la cantidad que será invertida en renta fija o variable es clave para determinar el perfil de riesgo del cliente. De hecho, es la decisión más importante que tiene que hacer el cliente, y debe centrarse en su situación financiera, teniendo en cuenta inversiones y responsabilidades.
CapitalatWork además ofrece servicios de Planificación Patrimonial que permitirán a nuestros clientes optimizar aún más su patrimonio. Esto significa optimizar sus inversiones (cartera, inmobiliario, otras inversiones) y responsabilidades (créditos, impuestos por herencia, etc.).
Poniendo su capital en CapitalatWork, conseguirá acceso directo al conocimiento de nuestros profesionales, que esté seguro que harán su trabajo de la forma más eficiente, relevándole de sus preocupaciones y permitiéndole dedicarse a aquello que sea importante para usted.