Structure de gestion des relations duales
Les clients sont suivis par un gestionnaire des relations clients et sont dédiés à un gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de relations clients est le premier point de contact pour le client et assure la coordination de toutes les données non liées au portefeuille. Le gestionnaire de relations clients est disponible pour tous conseils sur des solutions concernant tout type d’investissements et sur notre gamme de produits.
Le gestionnaire de portefeuille est le contact lié aux investissements. Il est responsable de la construction d’un portefeuille spécifique basé sur notre processus discipliné d’investissement et sur un mandat bien défini. Le gestionnaire de portefeuille tiendra informé le client concernant l’activité et le comportement du portefeuille sur une base régulière.
Nous pensons que cette approche duale est la meilleure pour garantir à nos clients un service optimal.