Risicobeheer
Hoewel wij geen adepten zijn van op benchmarks gesteunde beleggingstechnieken, leggen wij niet al onze eieren in één mand. Wij volgen vanzelfsprekend de met de portefeuille verbonden risico’s van nabij op. Bij CapitalatWork ontwerpen en implementeren wij portefeuillespecifieke diversificatierichtlijnen.
Voorts wordt voor elke belegging afzonderlijk het risico gemeten.
CapitalatWork maakt op occasionele basis gebruik van derivaten om het algemene portefeuillerisico te reduceren, op grond van de beleggingsrichtlijnen voor het mandaat.
Derivaten worden ook gebruikt om posities in te nemen en te verlaten, terwijl extra opbrengsten voor de portefeuilles worden gegenereerd.
Derivaten worden echter nooit aangewend om het algemene risico van de portefeuille te verhogen.
Om bijzondere eisen van klanten in te willigen, zijn specifieke oplossingen voor risicobeheer beschikbaar (zie ‘Maatwerk’).