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Nos services Une gestion de patrimoine active et performante à long terme

Avec nous, vous avancez aux côtés d’experts engagés. Ensemble, nous construisons une stratégie d’investissement qui vous ressemble, transparente et tournée vers l’avenir.

Une approche unique de la gestion de patrimoine, centrée sur vous

Votre patrimoine est unique. Votre histoire aussi. C’est pourquoi notre approche ne commence jamais par un produit, mais par une écoute attentive. Nous prenons le temps de comprendre qui vous êtes, ce qui compte pour vous, et où vous souhaitez aller. Ensemble, nous construisons une stratégie d’investissement claire, personnalisée, et tournée vers l’avenir.

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est avant tout construire une relation fondée sur la confiance et l’écoute. Chaque client est unique, avec son histoire, ses valeurs et ses aspirations. Mon rôle est de l’accompagner à chaque étape, en lui proposant des solutions alignées avec ses objectifs.

Gilles Duprel, Senior Wealth Manager chez CapitalatWork depuis 2016

Ensemble, pas à pas Une gestion sur mesure, en toute confiance

Vous avez envie de déléguer, mais sans perdre le fil ? Notre gestion discrétionnaire est faite pour vous. Vous nous confiez les rênes, nous agissons avec rigueur et transparence, toujours en accord avec vos objectifs. Vous restez informé, impliqué, mais libéré du stress quotidien des marchés.

Les 5 étapes-clés de notre accompagnement

1

Écoute & Analyse
Nous commençons par vous écouter. Vraiment. Vos besoins, vos projets, votre situation.

2

Définition des objectifs
Ensemble, nous fixons des objectifs clairs et adaptés à votre profil.

3

Investissement
Nous prenons les décisions pour vous, avec méthode et exigence.

4

Transparence continue
Vous recevez des informations régulières, compréhensibles, utiles.

5

Suivi personnalisé
Votre stratégie évolue avec vous. Nous restons à vos côtés, à chaque étape.

Une équipe d’experts à vos côtés

Chez nous, pas de plateforme impersonnelle. Vous avez un interlocuteur dédié, un expert qui vous connaît, vous comprend, et vous accompagne. Lors de nos échanges, nous partageons avec vous notre lecture des marchés, nos choix, nos convictions. Parce que la confiance se construit dans la clarté.

Découvrir notre équipe

Notre mission Une stratégie d’investissement construite pour durer

Nous investissons dans des actions, des obligations et des liquidités. Mais surtout, nous investissons dans le temps. Votre profil d’investisseur est notre boussole. Notre mission : préserver et faire croître votre patrimoine dans un cadre maîtrisé, responsable, et aligné avec vos valeurs.

Discutons de votre profil

Notre engagement Une relation proactive, en toute transparence

Vous restez informé de chaque étape, chaque évolution. Nos experts vous expliquent clairement nos décisions, les opportunités que nous identifions et les ajustements de stratégie que nous jugeons nécessaires. Vous ne serez jamais seul dans cette aventure : notre accompagnement est constant, personnel et engagé

Ce que nos clients partagent

Notre plus grande réussite ? La satisfaction de nos clients

Une communication claire et transparente

Depuis plus de deux ans, je me sens véritablement accompagné chez CapitalatWork. L’ambiance chaleureuse et humaine me rappelle celle d’une entreprise familiale. Chaque échange est clair, simple, et inspire confiance. Je sais que mes actifs sont entre de bonnes mains, et le suivi attentif de mon dossier me rassure au quotidien. C’est cette sérénité qui fait toute la différence.

Max

Une expertise qui nous a rassurés

Transférer notre portefeuille à CapitalatWork n’a pas été une décision prise à la légère. Mais dès les premiers échanges, quelque chose a résonné : une vision claire, une expertise rassurante, une politique d’investissement cohérente… et des résultats concrets. Ce sont ces éléments qui nous ont convaincus. Je suivrai bien sûr la relation et les performances chaque année, mais je pars avec l’envie de construire une collaboration solide et agréable.

Ellen

Parlez-nous de vous Un expert vous recontactera personnellement.

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