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Nos services Une planification patrimoniale au service de votre avenir

Chez CapitalatWork, nous croyons que préparer l’avenir, c’est aussi prendre soin de ceux qui comptent pour vous. Et cela commence par une stratégie patrimoniale solide. Notre approche allie expertise, clarté et accompagnement sur mesure.

Une vision globale Un patrimoine se construit avec méthode

Un patrimoine ne se construit pas en un jour, il se structure avec exigence, dans une vision à long terme. Nous vous accompagnons pour organiser votre avenir avec clarté, cohérence et efficacité. Juridique, fiscal, familial : chaque aspect est pris en compte pour que votre transmission soit fluide et fidèle à vos valeurs.

Notre accompagnement Des spécialistes à vos côtés, à chaque étape

Nos juristes et fiscalistes ne sont pas là pour vous imposer des solutions. Ils sont là pour vous écouter, vous conseiller, et construire avec vous une stratégie sur mesure. En lien avec vos partenaires – notaires, avocats, comptables – nous assurons la cohérence et la performance globale de votre planification patrimoniale.

Découvrir notre équipe

Derrière chaque stratégie patrimoniale, il y a une famille, des projets, des émotions. Notre rôle, c’est de les comprendre et de les protéger.

Christine Monfort, Senior Estate Planner

Votre vie évolue.
Votre patrimoine aussi.

1

Démarrer sereinement 

Nous vous aidons à poser les bases d’un patrimoine structuré : analyse de votre situation professionnelle, familiale et patrimoniale. Prise en compte de vos souhaits et objectifs.

2

Anticiper les grandes décisions

Vous vous interrogez sur une donation, une transmission d’entreprise, un changement de régime matrimonial ou la préparation de votre retraite ? A chaque moment clé nos sommes à vos côtés pour poser les bonnes questions, explorer les options juridiques et fiscales, et bâtir des solutions sur mesure.

3

Adapter la stratégie

Vos projets changent, votre famille aussi. Nous faisons évoluer votre plan patrimonial, en fonction de vos priorités et de votre entourage. Nous assurons un suivi continu des évolutions du droit fiscal et successoral, pour vous apporter toujours les meilleurs conseils.

4

Construire une relation à long terme

Chez nous, vous n’êtes jamais un simple dossier. Vous avez un interlocuteur unique, engagé à vos côtés, dans un climat de confiance et de confidentialité. Notre expertise est au service de votre famille et de votre réussite, aujourd’hui et demain.

Parlons de votre situation

Vivez-vous un moment clé de votre vie patrimoniale ?

Préparer votre retraite, aider vos enfants à devenir propriétaires, transmettre votre entreprise, vous installer à l’étranger… Chaque étape mérite une attention particulière. Découvrez nos conseils et solutions spécifiques selon votre situation

Préparer son départ à la retraite

Voir votre plan

Donner à ses enfants de son vivant

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Transmettre son entreprise avec sérénité

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Parlez-en avec un expert

Vous souhaitez structurer votre patrimoine dans une logique d’investissement ? Notre équipe planification successorale est là pour vous. Ensemble, nous bâtirons une stratégie à la hauteur de vos ambitions.

Contactez notre équipe

Ce que nos clients partagent

Notre plus grande réussite ? La satisfaction de nos clients

Une implication sans faille pour préparer notre succession

Préparer nos testaments, créer des partenariats civils, organiser des dons… autant d’étapes importantes que mes frères et moi avons franchies avec votre aide. Grâce à votre expertise, votre discrétion et votre parfaite connaissance de notre famille, tout s’est déroulé avec fluidité, en lien avec nos avocats. Aujourd’hui, je peux quitter l’entreprise familiale sereinement. Ce service de CapitalatWork est une vraie valeur ajoutée. Merci pour votre patience, votre écoute et votre accompagnement.

Michiel

Les bons conseils pour notre famille

Au fil des années, nous avons construit une belle situation. Aujourd’hui, avec des enfants devenus autonomes, nous voulions les aider à franchir une étape importante : devenir propriétaires. CapitalatWork nous a guidés avec clarté sur les différentes options, et un notaire de leur réseau a parfaitement finalisé le tout. Nos enfants ont leur maison, et nous, la tranquillité d’esprit grâce à des conseils experts et humains.

Eric et Christiane

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