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gestion de
patrimoine

Votre patrimoine est
entre de bonnes mains

En nous confiant votre patrimoine, vous avez un accès direct et transparent aux connaissances de nos spécialistes en investissement. Notre équipe vous tiendra personnellement informé, à intervalles réguliers, de notre stratégie d’investissement. Lors de nos nombreuses présentations, nous nous ferons un plaisir de partager notre expertise avec vous.

E

Dans chaque phase, nos experts vous proposent un encadrement personnel.

Notre approche

Comment débuter la gestion de patrimoine ?

Avant de travailler avec votre patrimoine, nous commençons par nous réunir. CapitalatWork n’est pas un investisseur classique. Nous n’avons pas l’intention d’être systématiquement d’accord avec toutes vos demandes. Nous vous invitons à poser des questions critiques. De la sorte, nous déterminerons ensemble comment vous servir au mieux et nous concluerons un partenariat durable.

À vous le patrimoine, à nous les soucis.

Notre gestion de patrimoine est discrétionnaire. Cela signifie que vous ne devez pas vous faire de soucis à propos de votre patrimoine. Nous traduisons vos intérêts tels qu’ils ont été clairement convenus au préalable dans nos choix d’investissements. Notre objectif est de vous apporter davantage de sérénité dans la gestion de votre situation financière.

Vision à long terme

Nous investissons dans des actions, des obligations et des liquidités. Depuis plus de 26 ans déjà, nous appliquons avec cohérence notre philosophie d’investissement. En accord avec vous, nous déterminons quel profil vous convient. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre patrimoine. Nous misons sur la création de valeur à long terme.

Avant de travailler avec votre patrimoine, nous commençons par nous réunir. CapitalatWork n’est pas un investisseur classique. Nous n’avons pas l’intention d’être systématiquement d’accord avec toutes vos demandes. Nous vous invitons à poser des questions critiques. De la sorte, nous déterminerons ensemble comment vous servir au mieux et nous concluerons un partenariat durable.

Notre gestion de patrimoine est discrétionnaire. Cela signifie que vous ne devez pas vous faire de soucis à propos de votre patrimoine. Nous traduisons vos intérêts tels qu’ils ont été clairement convenus au préalable dans nos choix d’investissements. Notre objectif est de vous apporter davantage de sérénité dans la gestion de votre situation financière.

Nous investissons dans des actions, des obligations et des liquidités. Depuis plus de 26 ans déjà, nous appliquons avec cohérence notre philosophie d’investissement. En accord avec vous, nous déterminons quel profil vous convient. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre patrimoine. Nous misons sur la création de valeur à long terme.

Expériences

Communication simple et claire

Je suis client depuis plus de deux ans maintenant. Je suis satisfait de l’atmosphère générale chez CapitalatWork. La culture peut être comparée à celle d’une entreprise familiale. La communication est simple et claire. En tant que client, vous estimez que vos actifs sont entre de bonnes mains. Il y a un bon suivi de mon dossier et cela me donne beaucoup de confiance.

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Expériences

Impressionnés par la vision d'investissement de CapitalatWork

Nous avons pris la décision de vous transférer notre portefeuille. Nous sommes impressionnés par la vision d’investissement de CapitalatWork, votre expertise personnelle, la politique et bien sûr les rendements. Ce sont nos raisons de vous choisir. Bien sûr, j’évaluerai la relation et la performance chaque année. J’espère une coopération forte et agréable qui répondra aux attentes mutuelles.

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Expériences

Ne plus m'inquièter de la valeur et la sécurité de mon argent

Il y a 10 ans, j’ai hérité d’une grosse somme d’argent. Je n’avais aucune idée de comment la gérer. Grâce à mon avocat, je me suis adressé au gestionnaire de patrimoine CapitalatWork. Depuis lors, je ne dois plus, à aucun moment, m’inquiéter de la valeur et de la sécurité de mon argent.

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SICAV

Nous vous proposons une gamme limitée mais complète de nos propres compartiments d’investissement. Ces compartiments sont essentiels dans la gestion discrétionnaire de votre patrimoine. Par notre méthodologie d’évaluation transparente et nos processus d’investissement cohérents, nous vous offrons les meilleurs résultats. Nous ne croyons pas à la constitution de votre patrimoine en choisissant des fonds externes en fonction de leurs rendements historiques.

Nous faisons
la différence

Nous optons pour une gestion de patrimoine active. Nos experts financiers suivent de près le marché mondial et vous donnent à tout moment une vue d’ensemble de votre portefeuille d’investissement. En effet, chaque transaction dans votre portefeuille ou dans nos sicavs implique l’une ou l’autre forme de gestion active. Il peut s’agir du choix d’une action ou d’une obligation déterminée, mais également de l’allocation entre les différentes catégories d’actifs, les devises, les secteurs, etc. Tout ceci, couplé à une totale transparence, fait de CapitalatWork un gestionnaire de patrimoine unique en son genre.

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