Nous courons un marathon avec vous, pas un sprint. C’est pourquoi nous investissons dans des relations à long terme avec nos clients.
Votre confiance est notre priorité. C’est cette relation à long terme qui est au coeur de notre succès. Nous nous concentrons uniquement sur la gestion active et discrétionnaire de patrimoine.
Nous gérons vos avoirs de façon proactive, en tenant compte de vos objectifs financiers et de votre profil de risque.
Notre méthodologie d’investissement repose sur trois principes essentiels, trois « moteurs » qui fonctionnent en permanence : l’allocation d’actifs, la sélection de titres et la gestion active.
Le premier « moteur », l’allocation d’actifs correspond aux décisions majeures que nous prenons concernant les trois marchés dans lesquels nous investissons les actifs de nos clients. Nous veillons en effet à une répartition judicieuse entre les obligations d’État, les obligations d’entreprise et les actions.
Le deuxième « moteur », la sélection de titres est au cœur de l’expertise de notre équipe d’investissement. Notre équipe d’experts procède à une analyse minutieuse de chaque obligation et chaque action que nous acquérons. Nous analysons les fondamentaux des entreprises dans lesquelles nous souhaitons investir et cherchons à comprendre parfaitement leur activité, la dynamique de leur secteur et leur proposition de valeur. Grâce à cela, nous connaissons parfaitement la composition du portefeuille de nos clients.
Le troisième « moteur » à l’œuvre est la gestion active, l’essence même de notre métier. Elle nous place au cœur du fonctionnement des marchés financiers. Nous surveillons quotidiennement l’évolution des cours et des rendements attendus des actions, des obligations et des devises.
Grâce au tableau de bord clair que nous avons développé et éprouvé depuis plus de 30 ans et à notre vue précise sur les actifs que nous possédons, nous pouvons gérer activement nos portefeuilles et saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés financiers.
Nous gérons ainsi les actifs de nos clients avec la plus grande transparence : ils sont bien informés sur leurs investissements, leur performance ainsi que sur tout ajustement effectué.
Des professionnels passionnés : notre équipe d’experts incarne la passion. Nous partageons un enthousiasme commun pour comprendre la dynamique des marchés financiers, dénicher les opportunités et obtenir des résultats exceptionnels. Notre force : « it’s all about hard work, preparation and learning from failure ».
Votre gestionnaire de patrimoine dédié : lorsque vous nous confiez vos actifs, vous avez accès à un gestionnaire de patrimoine dédié. Il prend le temps de comprendre vos besoins, vos aspirations et votre tolérance au risque. Qu’il s’agisse d’élaborer un plan d’investissement, d’ajuster votre portefeuille ou de répondre à vos préoccupations, votre Wealth Manager est à vos côtés et vous apporte un soutien personnalisé.
La planification patrimoniale : nos estate planners vous accompagnent pour la structuration juridique, fiscale et successorale de votre patrimoine, en tenant compte de votre situation personnelle et familiale. Pour ce faire ils sont toujours assistés par des experts externes.
La proximité : nous entretenons avec nos clients des relations à long terme basées sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. Votre réussite est la nôtre et nous nous engageons à vous guider vers vos objectifs financiers.
CapitalatWork Foyer Group S.A.
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tél.: +352 437 43 60 00