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Unsere Dienstleistungen Vermögensplanung für Ihre Zukunft

Wir bei CapitalatWork glauben, dass die Vorbereitung auf die Zukunft auch bedeutet, sich um die Menschen zu kümmern, die Ihnen wichtig sind. Und das beginnt mit einer soliden Vermögensstrategie. Unser Ansatz verbindet Fachwissen, Klarheit und eine maßgeschneiderte Betreuung.

Eine globale Vision Ein nachhaltiges Vermögen baut man methodisch auf.

Vermögen lässt sich nicht an einem Tag aufbauen, sondern erfordert eine sorgfältige Planung mit langfristiger Perspektive. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Zukunft klar, kohärent und effizient zu gestalten. Rechtliche, steuerliche und familiäre Aspekte werden berücksichtigt, damit Ihre Vermögensübertragung reibungslos und im Einklang mit Ihren Werten erfolgt.

Unsere Begleitung Spezialisten an Ihrer Seite, in jeder Phase

Unsere Juristen und Steuerberater sind nicht dazu da, Ihnen Lösungen aufzuzwingen. Sie sind dazu da, Ihnen zuzuhören, Sie zu beraten und gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Ihren Partnern – Notaren, Rechtsanwälten, Buchhaltern – sorgen wir für die Kohärenz und Leistungsfähigkeit Ihrer Vermögensplanung.

Entdecken Sie unser Team

Hinter jeder Vermögensstrategie stehen eine Familie, Projekte und Emotionen. Unsere Aufgabe ist es, diese zu verstehen und zu schützen

Christine Monfort, Senior Estate Planner

Ihr Leben verändert sich.
Ihr Vermögen auch.

1

Sorgenfrei starten

Wir helfen Ihnen dabei, die Grundlagen für ein strukturiertes Vermögen zu schaffen: Analyse Ihrer beruflichen, familiären und vermögensrechtlichen Situation. Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele.

2

Wichtige Entscheidungen vorausschauend treffen

Sie stellen sich Fragen zu einer Schenkung, einer Unternehmensübertragung, einer Änderung des Ehegüterrechts oder der Vorbereitung Ihres Ruhestands? An jedem wichtigen Punkt stehen wir Ihnen zur Seite, um die richtigen Fragen zu stellen, die rechtlichen und steuerlichen Optionen zu prüfen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

3

Anpassung der Strategie

Ihre Pläne ändern sich, Ihre Familie auch. Wir passen Ihren Vermögensplan entsprechend Ihren Prioritäten und Ihrem Umfeld an. Wir verfolgen kontinuierlich die Entwicklungen im Steuer- und Erbrecht, um Ihnen stets die beste Beratung bieten zu können.

4

Aufbau einer dauerhaften Beziehung

Bei uns sind Sie auf gar keinen Fall nur eine Nummer. Sie haben einen einzigen Ansprechpartner, der sich in einem Klima des Vertrauens und der Vertraulichkeit für Sie einsetzt. Unser Fachwissen steht im Dienst Ihrer Familie und Ihres Erfolgs, heute und morgen.

Lassen Sie uns über Ihre Situation sprechen

Befinden Sie sich gerade in einer entscheidenden Phase Ihres Vermögenslebens?

Die Vorbereitung Ihres Ruhestands, die Unterstützung Ihrer Kinder beim Erwerb von Wohneigentum, die Übertragung Ihres Unternehmens, der Umzug ins Ausland… Jeder Schritt verdient besondere Aufmerksamkeit. Entdecken Sie unsere spezifischen Ratschläge und Lösungen für Ihre Situation:

Die Vorbereitung auf den Ruhestand

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Seinen Kindern zu Lebzeiten etwas übertragen

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Sein Unternehmen in aller Ruhe übertragen

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Sprechen Sie mit einem Experten darüber

Möchten Sie Ihr Vermögen im Sinne einer Investition strukturieren? Unser Team für Nachlassplanung steht Ihnen gerne zur Verfügung. Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie, die Ihren Ambitionen gerecht wird.

Kontaktieren Sie unser Team

Was unsere Kunden sagen

Unser größter Erfolg? Die dauerhafte Zufriedenheit unserer Kunden.

Unermüdlicher Einsatz bei der Vorbereitung unserer Nachfolge

Die Vorbereitung unserer Testamente, die Gründung von zivilrechtlichen Partnerschaften, die Organisation von Spenden … all das sind wichtige Schritte, die meine Brüder und ich mit Ihrer Hilfe gemeistert haben. Dank Ihrer Fachkompetenz, Ihrer Diskretion und Ihrer perfekten Kenntnis unserer Familie verlief alles reibungslos, in Zusammenarbeit mit unseren Anwälten. Heute kann ich das Familienunternehmen beruhigt verlassen. Dieser Service von CapitalatWork ist ein echter Mehrwert. Vielen Dank für Ihre Geduld, Ihr offenes Ohr und Ihre Unterstützung.

Michiel

Die richtigen Ratschläge für unsere Familie

Im Laufe der Jahre haben wir uns eine gute Situation aufgebaut. Jetzt, wo unsere Kinder selbstständig sind, wollten wir ihnen helfen, einen wichtigen Schritt zu gehen: nämlich Eigentümer zu werden. CapitalatWork hat uns klar über die verschiedenen Optionen aufgeklärt, und ein Notar aus ihrem Netzwerk hat alles perfekt abgewickelt. Unsere Kinder haben ihr eigenes Haus, und wir haben dank der kompetenten und menschlichen Beratung unsere Ruhe.

Eric und Christiane

Weiterführende Informationen

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