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Unsere Dienstleistungen Eine aktive und langfristig erfolgreiche Vermögensverwaltung
Mit uns arbeiten Sie mit engagierten Experten zusammen. Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt, transparent und zukunftsorientiert ist.
Ein einzigartiger Ansatz für die Vermögensverwaltung, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen
Ihr Vermögen ist einzigartig. Ihre Geschichte auch. Deshalb beginnt unser Ansatz nie mit einem Produkt, sondern damit, dass wir Ihnen aufmerksam zuhören. Wir nehmen uns Zeit, um zu verstehen, wer Sie sind, was Ihnen wichtig ist und wo Sie hin möchten. Gemeinsam entwickeln wir eine klare, personalisierte und zukunftsorientierte Anlagestrategie.
Vermögensberater zu sein bedeutet in erster Linie, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, die auf Vertrauen und Zuhören basiert. Jeder Kunde ist einzigartig, mit seiner eigenen Geschichte, seinen Werten und seinen Zielen. Meine Aufgabe ist es, ihn in jeder Phase zu begleiten und ihm Lösungen anzubieten, die auf seine Ziele abgestimmt sind.
Gilles Duprel, Senior Wealth Manager bei CapitalatWork seit 2016
Maßgeschneiderte Verwaltung mit vollem Vertrauen
Sie möchten Aufgaben delegieren, ohne den Überblick zu verlieren? Dann ist unsere diskretionäre Verwaltung genau das Richtige für Sie. Sie übergeben uns die Zügel, wir handeln streng und transparent, immer im Einklang mit Ihren Zielen. Sie bleiben informiert und involviert, sind aber vom täglichen Stress der Märkte befreit.
Die 5 wichtigsten Schritte unserer Begleitung
1
Zuhören & Analyse
Zunächst hören wir Ihnen aufmerksam zu. Wirklich. Wir hören uns Ihre Bedürfnisse, Ihre Pläne und Ihre Situation an.
2
Zieldefinition
Gemeinsam legen wir klare Ziele fest, die auf Ihr Profil zugeschnitten sind.
3
Investition
Wir treffen die Entscheidungen für Sie, methodisch und anspruchsvoll.
4
Kontinuierliche Transparenz
Sie erhalten regelmäßig verständliche und nützliche Informationen.
5
Individuelle Betreuung
Ihre Strategie entwickelt sich mit Ihnen weiter. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt.
Ein Expertenteam an Ihrer Seite
Wir sind keine unpersönliche Plattform. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner, einen Experten, der Sie kennt, versteht und begleitet. Im Rahmen unserer Gespräche teilen wir Ihnen unsere Einschätzung der Märkte, unsere Entscheidungen und unsere Überzeugungen mit. Denn Vertrauen entsteht durch Transparenz.
Unsere Mission Eine auf Dauer ausgelegte Anlagestrategie
Wir investieren in Aktien, Anleihen und liquide Mittel. Vor allem aber investieren wir in Zeit. Ihr Anlegerprofil ist unser Kompass. Unsere Mission: Ihr Vermögen in einem kontrollierten, verantwortungsvollen und Ihren Werten entsprechenden Rahmen zu erhalten und zu vermehren.
Unser Engagement Eine proaktive Beziehung, in völliger Transparenz
Sie bleiben über jeden Schritt und jede Entwicklung informiert. Unsere Experten erklären Ihnen klar und deutlich unsere Entscheidungen, die von uns identifizierten Chancen und die Anpassungen der Strategie, die wir für notwendig halten. Sie sind bei diesem Abenteuer nie allein: Wir begleiten Sie kontinuierlich, persönlich und engagiert.
Was unsere Kunden sagen
Unser größter Erfolg? Die nachhaltige Zufriedenheit unserer Kunden.
Klare und transparente Kommunikation
„Seit mehr als zwei Jahren fühle ich mich bei CapitalatWork wirklich gut aufgehoben. Die herzliche und menschliche Atmosphäre erinnert mich an die eines Familienunternehmens. Jeder Austausch ist klar, einfach und schafft Vertrauen. Ich weiß, dass mein Vermögen in guten Händen ist, und die sorgfältige Betreuung meines Portfolios gibt mir jeden Tag ein gutes Gefühl. Diese Gelassenheit macht den Unterschied.“
Max
Eine Expertise, die uns beruhigt hat
Die Entscheidung, unser Portfolio zu CapitalatWork zu übertragen, haben wir nicht leichtfertig getroffen. Aber schon bei den ersten Gesprächen hat uns folgendes überzeugt: eine klare Vision, beruhigende Fachkompetenz, eine kohärente Anlagepolitik… und konkrete Ergebnisse. Ich werde die Beziehung und die Performance verfolgen. Mein Ziel bleibt es, eine solide und angenehme Zusammenarbeit aufzubauen.
Ellen
Erzählen Sie uns von sich Ein Expert wird sich persönlich bei Ihnen melden
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